穷困潦倒的没落魔术师何天才，为了保住养女何佳佳的抚养权，而向命运发起挑战，在房东与邻居们的支持和鼓舞下，奋发图强，终于登上了选秀大赛的最终舞台，并以此成功地将女儿留在身边的合家欢的温情励志故事。

1945年抗日战争胜利，大量日本遗孤被中国东北家庭收养。七八十年代随着两国邦交正常化，许多遗孤归国，这其中就包括陈奶奶的养女丽华。2005年，许久未收到养女回信的陈奶奶忍不住思念，远赴日本奈良，在二代遗孤小泽和退休警察一雄的帮助下踏上漫漫寻人之旅。在异国他乡，他们邂逅了许多归国遗孤，他们的生活展现了战争创伤的另一个侧剖面，文化差异与冲突下，寻人旅程变得波折不断，养女身在何处成为所有人心中最大的谜团……