冰雪融化，春暖花开。明媚的阳光下，杰力士森林公园里呈现出一派春天的景象。从冬眠中苏醒过来的小熊波波首先想到的，就是把自己的好朋友瑜伽叫醒。瑜伽可是一只了不起的宝贝。因为聪明、淘气，瑜伽不仅受到护林员让•斯密特的格外关照，就连州委员都知道瑜伽的大名。但除了聪明、淘气和老是惦记着弄点什么吃的，对于熊姑娘辛迪的爱，瑜伽好象有点不解风情。

弗雷德里克·菲茨尔过着他最美好的生活，可是他开始对一个在高中时消失的女孩辛迪产生了可怕的幻觉。他向曾经和他一起服用神秘药物“Mercury”的老朋友求助，但他意识到唯一的解决办法就在自己的记忆深处。于是，弗雷德里克为了了解真相，展开了一场可怕的精神奥德赛。